美图勇闯香港股市,预计发行 5.7 亿股、融资 55.7 亿港元

美图勇闯香港股市,预计发行 5.7 亿股、融资 55.7 亿港元

旗下有多款拍照、修图软件的中国行动应用开发商“美图”已经确定在香港公开募股上市(IPO)的细则,消息指在星期二就会开始接受投资人认购,美图预计发行 5 亿 7400 万张股,每股将在 8.5 港元到 9.6 港元之间,融资目标为 55.76 亿港元(约 7.1 亿美元)。

美图于 2008 年成立,主要业务为研发图片及影片编辑软件,知名软件有“美图秀秀”、“美颜相机”、“美拍”、“潮自拍”等,深受女生喜爱,每个月有 4.5 亿活跃使用者,该公司相信这些 APP 使用者可以转换为电商平台、广告的投放对象。

不过,目前美图的主要营收来自硬件,在 2016 上半年有 95% 的营收来自强调自拍功能的美图手机;而且以整体财务状况来看,美图仍是亏钱的企业,2016 上半年亏损为 21.9 亿人民币。

尽管财务面不吸引人,但美图的修图软件受欢迎是事实,也因此消息人士指出,时装公司宝国集团股东 Ports International Enterprises Ltd 和地产公司京集集团已经确定会入股,做为基础投资者。

在美图 IPO 后,将成为香港 10 年来最大规模的科技公司 IPO,而上一个是 2007 年融资 116 亿港元(时约 17 亿美元)的阿里巴巴旗下 B2B 公司阿里巴巴网络。

 

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